Les grands principes de la gestion de patrimoine
Présentation de la formation
Exercer en libéral implique de nombreuses responsabilités, dont certaines dépassent largement le champ médical : fiscalité, investissements, retraite, protection du conjoint, transmission… Autant de sujets qui ont un impact direct sur votre sécurité financière et celle de votre famille.
Cette formation, spécialement conçue pour les professionnels de santé libéraux (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, dentistes, ostéopathes, psychologues, etc.), vous apporte les bases indispensables pour comprendre, structurer et optimiser votre patrimoine.
Au cours d’une journée, vous découvrirez les notions essentielles en matière de fiscalité, d’investissement immobilier, de placements financiers, de préparation à la retraite et de transmission. L’objectif : vous permettre de prendre des décisions éclairées, adaptées à votre situation professionnelle et à vos projets personnels.
Accessible, concrète et orientée pratique, cette formation vous donnera les clés pour :
• Mieux comprendre les mécanismes fiscaux et juridiques qui vous concernent
• Optimiser vos choix patrimoniaux et vos investissements
• Préparer sereinement votre avenir et protéger vos proches
• Éviter les erreurs courantes dans la gestion de patrimoine libéral
Une journée pour y voir plus clair, sécuriser votre avenir et poser les bases d’une stratégie patrimoniale solide et durable.
● Format présentiel 1 journée (7h): 350 €
● Déductible des frais professionnels.
Les formations proposées sur notre site font l’objet d’un examen par la commission du FIFPL dans le cadre d’un appel à projets. Sous réserve d’une décision favorable, la mention « Action de formation susceptible d’être prise en charge par le FIFPL »
sera alors affichée sur les formations concernées.
Action de formation susceptible d’être prise en charge par le FIFPL.
● Définir les notions fondamentales de la gestion de patrimoine et comprendre la logique de la pyramide patrimoniale.
● Identifier et expliquer les principaux impôts sur les revenus et leurs implications sur le patrimoine.
● Comprendre les mécanismes de transmission du patrimoine (donation, succession) et leurs conséquences juridiques et fiscales.
● Expliquer les différents statuts du couple et régimes matrimoniaux, ainsi que leurs impacts sur la gestion patrimoniale.
● Analyser les enjeux liés à la retraite et intégrer la préparation retraite dans une stratégie patrimoniale globale.
● Évaluer les caractéristiques d’un investissement immobilier, notamment sa fiscalité, son rendement, son mode de détention et l’effet de levier du crédit.
● Comprendre et comparer les principaux placements financiers (assurance-vie, SCPI, private equity, épargne financière, etc.).
● Constituer et optimiser une stratégie d’épargne adaptée à la situation et aux objectifs personnels ou professionnels.
Objectifs de la formation
Modalités pédagogiques
● Alternance entre apports théoriques et cas pratique
● Format présentiel pour une immersion pratique et/ou format e-learning 100% en ligne et en asynchrone pour une assimilation progressive des concepts à son rythme.
● Pré-requis : être professionnels de santé
● Outils et moyens : auto-positionnement, évaluations pré-formation, formatives et sommative, questionnaire de satisfaction, livret de formation.
● Accédez à votre extranet pour retrouver vos formations et, le cas échéant, votre plateforme d’apprentissage e-learning.
● Si vous êtes en situation de handicap : consulter notre page Accessibilité.
● Absence de conflits d’intérêts pouvant nuire à l’objectivité et à la qualité de la formation.
● Vous avez une question ? La réponse se trouve peut-être dans notre FAQ.
Prochaine session :
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Conseillère confirmée en gestion de patrimoine,
Eva Rautureau est et accompagne depuis plusieurs années des clients aux profils variés, notamment des chefs d’entreprise et des professions libérales, dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine.
Diplômée d’un Master 2 Banque-Finance, spécialité Gestion de patrimoine obtenu à l’IAE de Nantes, elle possède également un Master 1 en Droit notarial, ce qui lui confère une double compétence juridique et financière particulièrement précieuse dans l’accompagnement patrimonial.
Depuis 2017, Éva exerce au sein du cabinet OPTI FINANCE / LAPLACE à Cholet, où elle gère un portefeuille de plus de 45 millions d’euros d’actifs (financiers, structurés, non cotés, SCPI, obligations, immobilier indirect), avec une croissance organique notable au cours des dernières années. Elle intervient sur des problématiques complexes mêlant fiscalité, structuration sociétaire, optimisation de rémunération, trésorerie d’entreprise, transmission et investissements diversifiés, y compris via des contrats de droit luxembourgeois.
Rigoureuse, pédagogue et passionnée par son métier, Éva réalise régulièrement des études patrimoniales sur mesure, assurant également une veille juridique et fiscale continue pour garantir à ses clients une stratégie parfaitement à jour.
Sa maîtrise des logiciels professionnels, notamment Big Expert, lui a valu d’être sollicitée en 2025 par l’IAE de Nantes en tant que vacataire enseignante.
Chiffres clés
Taux de satisfaction : 100 %
Taux de recommandation : 100 %